Доля просроченных долгов в портфелях микрофинансовых организаций выросла за год более чем на 60%. Кредитование МФО замедляется так же, как банковское, и для организаций, выдающих микрозаймы, пришла пора вполне по-банковски начать работать над повышением качества своих кредитных портфелей.
На 1 апреля текущего года доля кредитов, просроченных более чем на 30 дней, в портфеле микрофинансовых организаций выросла до 17,48%, с 10,61% по состоянию на 1 апреля 2012 (рост на 65%), свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В базу НБКИ передают данные о своих заемщиках 764 микрофинансовые организации и кредитных потребительских кооператива (по данным ФСФР, на 16 апреля в реестре МФО содержались данные о 3053 МФО и 3248 КПК), общая база бюро насчитывает более 110 млн кредитных историй.
Рост доли плохих долгов у микрофинансовых организаций отчасти повторяет тенденции банковского рынка, на котором, по данным ЦБ, за январь доля просрочки выросла с 4,05 до 4,19%. Темпы роста кредитования снижаются, и если раньше доля просроченных кредитов размывалась ростом портфеля, то теперь (банкиры прогнозируют рост по итогам текущего года на 20-25% против 39,4% в 2012 году) она будет увеличиваться, говорит заместитель начальника аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
По ее словам, данные по росту просроченной задолженности в МФО не очень тревожные — «микрофинансовый рынок традиционно более рискованный, и просрочка на нем выше, чем в банковском секторе».
Участники микрофинансового рынка считают, что данные НБКИ занижены — реальный объем просроченных займов в среднем по рынку колеблется вокруг 25%.
«Просрочка по нашему портфелю составляет 25%, но не увеличивается с первого квартала 2011 года,- говорит главный исполнительный директор компании “Домашние деньги” Андрей Бахвалов.- Мы не видим опасности в этих цифрах, поскольку работаем с длинными для рынка МФО кредитами: от полугода».
Во многом уровень плохих займов зависит от того, какие продукты предлагает МФО: у компаний, выдающих короткие займы без обеспечения под высокие проценты, просрочка существенно выше 25%, подтверждает президент УК «Центр микрофинансирования» и глава некоммерческого партнерства «Микофинансирование и развитие» Павел Сигал.
Ожидания по росту просрочки заставляет участников рынка МФО активнее работать с качеством портфелей — на микрофинансовом рынке практически сформировалась классическая модель управления рисками по аналогии с банковским сектором, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В пользу этого говорит и тот факт, что микрофинансовые институты стали активно передавать и запрашивать данные в бюро кредитных историй.
Сегодня около 21% от базы кредитных историй НБКИ приходится на займы до 10 тыс. руб. и 40,75% — на займы 10-50 тыс. руб., на которых в большинстве своем и специализируются МФО, приводит цифры господин Волков.
«Если рост просрочки не будет укладываться в те рамки, на которые настроена модель микрофинансовой организации, она может уйти с рынка,- рассуждает госпожа Беленькая.- Некоторым компаниям придется покинуть рынок или присоединиться к более успешным игрокам. Думаю, мы будем наблюдать консолидацию рынка МФО, как это происходило на банковском рынке в начале его становления».
Участники рынка с этим согласны — по оценкам Андрея Бахвалова, до конца года реестр МФО могут покинуть до 1 тыс. организаций, то есть треть от всех зарегистрированных. Согласно данным на сайте ФСФР, в этом году компании действительно стали активно покидать реестр: за 12 месяцев прошлого года из него исключили 61 организацию, а с начала 2013 года из реестра вышли уже 52 МФО.
«На рынке большое число неквалифицированных игроков, которые быстро входят на рынок, но потом обнаруживают, что просрочка растет, работа с ней требует вложений, в противном случае бизнес уходит “в минус”. Если компании не удается снизить объем просроченных и дефолтных долгов, она покидает рынок»,- говорит господин Бахвалов и указывает, что для большинства МФО критична доля 40% глубокой просрочки от объема портфеля.
Нина Власова
